Der römische Bürger und zugleich Erzähler Cotta bricht zum Schwarzen Meer auf, um den verbannten Schriftsteller Ovid zu besuchen oder dessen berühmte "Metamorphosen" zu finden. Was er findet ist aber eine Stadt, die mit Figuren aus Ovids Hauptwerk bevölkert zu sein scheint. Ransmayr gelingt es, in einer wundervollen Sprache diese geheimnisvolle Geschichte zu erzählen und Antike und Gegenwart miteinander zu verschmelzen.